La sequía en España provoca retención total mientras Europa, en general, recibe lluvia generosa.
Durante los tres últimos años, se han producido situaciones globales extraordinarias que tienen consecuencias extraordinarias.
| Estos vaivenes de precios provocan, sin duda, recesos en las demandas y consumos que a su vez repercuten en la producción animal y, en concreto, en Europa acumulamos ya meses con un descenso de producción de piensos importante, el cual puede acercarse ya globalmente al -10%. |
Por ejemplo, en porcino, siendo la especie que mayor volumen de producción representa en el continente europeo y siendo un principal suministrador de la demanda internacional, el sacrificio de cerdos ya sufrió descenso entre 21/22 por encima del -5%, como vemos en el mapa.
Mapa 1. Evolución sacrificio de cerdos en UE 2022.
Gráfica 1. Producción de piensos en Europa 2020.
Gráfica 2. Evolución datos sector porcino en UE, MercoLérida.
Gráfica 3. Evolución datos sector porcino en España, MercoLérida.
Situación corredor de granos desde Mar Negro
El acuerdo renovado el pasado mes por 60 días expira el próximo 18 de mayo. Dicho acuerdo debería volver a ampliarse, aunque de momento las partes muestran tiranteces.
El volumen ya expedido es muy importante y lógicamente ha tenido efectos que han ayudado a que los precios hayan podido bajar de los niveles máximos que vimos en marzo-mayo 2022.
España es el segundo país que más volumen ha descargado de cereales, en particular Maíz con más de 2,5 millones de tm.
Gráfica 4. Volumen total de salidas de materias primas de Ucrania, por países.
Gráfica 5. Volumen total de Maíz exportado por países.
Antes del inicio de la guerra el 90 % de las exportaciones de Ucrania se movían a través de puertos del Mar Negro. Ahora están buscando salidas alternativas, afectando a los precios locales de los países vecinos, los cuales intentan poner medidas que protejan su estructura agrícola. Sin embargo, algunos están amparados dentro del marco de la UE y quizá no sea posible adoptar dichas medidas.
Además, se detectan niveles de plaguicidas en el cereal ucraniano que superan el nivel permisible en la UE.
Gráfica 6. Volumen de trigo y maíz comercializado a través de los países citados.
A medida que Rusia vaya cerrando la salida al Mar Negro del cereal ucraniano deberá buscar sostenibilidad en las rutas terrestres. Inicialmente, por ferrocarril se torna complicado puesto que tenemos la limitación física por las medidas de ancho de vía de los diferentes países de la Unión.
Evolución del clima por regiones
Gráfica 7. Evolución estimaciones superficie de siembra Maíz y Soja en USA.
Tabla 1. Evolución producción granos Ucrania y Rusia dos últimos años y estimación 22/23.
Mapa 2. Precipitación estimada a mediados abril en continente europeo.
Tabla 2. Evolución superficies, rendimientos y cosecha para los diferentes cereales en UK.
Mientras tanto el corredor mediterráneo está con problemas por el defecto de lluvias y exceso de calor. España tendrá mermadas sus cosechas quedando más expuesto al mercado internacional y la capacidad de suministro.
Mapa 3. Condición de cultivo países importadores norte de Africa y medio oriente.
Principales granos mundiales
Trigo 
De momento pocos cambios en cuanto a estimaciones de producción. Preocupados por el posible efecto negativo de las recientes heladas en Kansas, que pueden afectar a los trigos de alta calidad harinera.
Europa puede mejorar la estimación de producción con el clima favorable que mantiene en muy buenas condiciones las estimaciones de producción para casi todos los países excepto la península ibérica. El USDA seguramente elevará el volumen de estimación por encima de los 135 mtm en los próximos reportes.
Sin embargo, seguramente se producirán recortes en India y las producciones de Australia de final de año tampoco se esperan excelentes como las dos últimas campañas, notándose el efecto de “El Niño”.
Gráfica 8. Producción mundial de trigo. Ranking por países.
Gráfica 9. Evolución de calificación bueno/excelente para trigos en Francia.
El precio continúa bajando y se ha llegado a operar con trigos en puertos peninsulares a 265 €/tm para llegadas final de julio y hasta el mes de diciembre. Continúa compitiendo muy bien en formulaciones de pienso robando todo el protagonismo al maíz en fábricas del litoral peninsular y compitiendo con la cebada en el interior.
Gráfica 10. Vencimiento sep 23 para trigo Matíf Francia. En euros/tm.
Gráfica 11. Evolución trigo Chicago julio 2023.
La demanda nacional comienza a tomar decisiones con mercancía de importación para abastecer las necesidades de consumo para enlace de campaña, así como para estructurar el suministro de nueva campaña y hasta diciembre 23.
Maíz 
El volumen de producción mundial se verá reducido la presente campaña. Lógicamente, también el consumo deba corregir a la baja en consecuencia, sobre todo tras los meses acumulados con precios de Trigo por encima en muchas regiones, lo cual está minimizando el uso del maíz con respecto al ritmo de los años anteriores.
Gráfica 12. Evolución de producción y consumo mundial de maíz.
El ritmo de importaciones chinas. como vemos en el gráfico, continúa por debajo de lo estimado por el USDA a pesar del incremento en las exportaciones de las dos últimas semanas.
Gráfica 13. Volumen acumulado de las inspecciones de exportación de maíz USA.
A pesar de que se produzca una reducción en los stocks, el maíz tiene que competir a nivel global y continuará bajando precio tras la proximidad a la cosecha brasileña del mes de julio y la amplia disponibilidad de exportación del mismo.
Gráfica 14. Evolución de los stocks mundiales de maíz.
Los precios quedan por debajo de los 275 €/tm para puertos peninsulares y rompen ya los 280 €/tm para origen nacional en la zona de León. Lejos aún de los precios en destino con las cebadas lo cual permitiría incrementar consumo global.
Complejo de soja
Brasil es el gran protagonista en la oferta mundial. 155 millones de tm, compensan el defecto en Argentina, que puede finalmente quedar por debajo de los 25 mtm totales. Llegará a exportar por encima de 93 mtm, siendo el principal suministrador de China en la presente campaña, por encima ya de EE. UU.
Gráfica 15. Evolución producción mundial habas de soja.
| El balance sudamericano finalmente será positivo. Se molturarán habas brasileñas en Argentina y USA de forma importante. A pesar del crecimiento en exportaciones el mundo recupera parte de los stocks de seguridad. |
Nuevamente, será importante China con el 45 % del volumen de stock final global en su país.
Los elevados precios de los productos han reducido también la demanda, optimizando los consumos con proteínas alternativas.
Gráfica 16. Evolución stock mundial de habas.
El precio del aceite ha corregido de forma importante. Quedando estas semanas centrales de abril por debajo incluso de los 950 €/tm origen en algunas extractoras. Ello ha mantenido más fuerte las cotizaciones de habas y aún de la harina, la cual se mantiene por encima de los 525 €/tm para mayo y más cerca de los 500 €/tm para junio y julio.
De momento no debemos esperar bajadas en harina muy significativas, hasta que no veamos cronológicamente:
En cuanto a las proteínas alternativas, significar que las formulaciones de pienso están realizándose aprovechando al máximo la proteína del cereal blanco. Cebada y trigo están suplantando la mitad de la soja ausente en fórmulas. Así como las proteínas procedentes de Colza, Girasol y Destilados de Maíz o harinas de Palmiste.
SITUACIÓN EN PENÍNSULA IBÉRICA
Vemos por zonas el estado de los cultivos. Sería difícil hacer una estimación de producción nacional
a estas alturas, pero sabiendo que los años peores de producción hemos llegado a tener en España menos de 5 millones de tm de cebada y los años de mayor producción llegamos a los 12 mtm, sí podemos prepararnos para acercarnos mucho a los peores registros.
Mapa 4. Mapa de precipitación acumulada 15 ene-abril 23 y estado de los cereales.
La oferta nacional completamente desaparecida nos obliga a trabajar contra precios de reposición de puerto, los cuales, físicamente, tienen altos stocks en la mayoría de ellos. Seguirá llegando mercancía de importación puesto que los precios de reposición continúan siendo mejores y fijan los precios en destino para el poco nacional que se opera en zonas de interior.
Debemos estructurar bien la logística interior, la próxima campaña nos obliga a ejecutar aparte de las proteínas, gran volumen de cereal que debe fluir de puertos a interior para asegurar los suministros.
Es muy posible que nos resulte complicado y tengamos que realizar rutas que vayan vacías y, por supuesto, supondrá un aumento de precio con respecto a los costes actuales.
Otra de las consecuencias importantes será el incremento de demanda de piensos extensivos que contienen más fibra ante la ausencia de pastos, que se prolongará desde ahora hasta final del verano. Dicho alimento, básicamente rico en fibra, aumentará la demanda sobre las materias primas que mayoritariamente aportan este nutriente.
Ahora, al inicio de campañas de Alfalfa y con las reservas de agua en los pantanos tan escasas, se
abre también el dilema de cómo pueden evolucionar las producciones tras un primer y segundo corte y si podrá haber alguno más. Lógicamente afectando a las producciones globales también de esta materia prima.
