SHV Holdings N.V. elevó su oferta por Nutreco, en un intento por posicionarse mejor respecto de Cargill en la puja para hacerse con el control de la compañía holandesa de piensos acuícolas y nutrición animal.
Nutreco y SHV informaron a través de un comunicado conjunto que modificaron el acuerdo condicional que habían anunciado el pasado 20 de octubre, en relación con una oferta pública por parte de SHV por todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación del capital de Nutreco.
Ambas empresas indicaron que bajo los términos del acuerdo, SHV aumentó su oferta pública completa recomendada para Nutreco a EUR 44,50 en efectivo por acción, un 11,25 % más que la oferta inicial.
Según el acuerdo condicional anterior, SHV iba a pagar un total de EUR 2.685 millones (EUR 40 en efectivo por cada acción ordinaria emitida y en circulación de Nutreco), mientras que la nueva oferta es por EUR 2.988 millones.
Al incrementar su oferta, la sociedad de inversión holandesa responde a una expresión no solicitada de intereses enfrentados que Nutreco recibió de Cargill, así como a los comentarios de varios accionistas de Nutreco.
«Tomamos en cuenta los comentarios de los distintos accionistas de Nutreco, tanto del lado de SHV como del lado de Nutreco, y ahora llegamos a un nuevo precio más alto», señaló el CEO de Nutreco Knut Nesse en una conferencia telefónica con Bloomberg.
En particular, los accionistas de Nutreco APG Groep NV y NN Group NV sostenían que la oferta inicial de EUR 40 por acción era demasiado baja.
El Consejo Ejecutivo y el Consejo de Supervisión de Nutreco manifestaron su apoyo pleno a la oferta mejorada de SHV, y recomiendan su aceptación por unanimidad.
Asimismo, Nutreco hizo público su rechazo a la expresión de interés presentada por Cargill el 8 de noviembre, para, junto con Permira, dividir a Nutreco a través de una transacción estructurada. El plan de Cargill era adquirir el negocio de alimentos para peces, mientras que Permira se quedaría con el negocio de nutrición animal.
Nutreco argumentó que la intención de Cargill es «fundamentalmente incompatible con la estrategia de crecimiento de Nutreco a largo plazo para el negocio en su conjunto».
Fuente : www.fis.com